La Financière de l’Echiquier lance l’Ecole du Climat pour ses conseillers en gestion de patrimoine (CGP). La formation sera ensuite disponible pour ses clients et collaborateurs.
Malgré la volatilité des marchés et l’aversion au risque de leurs clients, ils continuent de privilégier les unités de compte au détriment du fonds en euros.
Les fonds d’investissement se positionnent de plus en plus sur les conseillers en gestion de patrimoine qui misent sur la diversification face à l’inflation.
Des CGP englués dans le dossier ICBS se sont regroupés en association pour peser face au groupe qui ne leur donne aucune information sur sa santé financière. Les conseillers s’inquiètent de tractations en coulisses qui risquent de jouer en la défaveur de leurs clients.
Le modèle par honoraires, très minoritaire aujourd'hui, est-il plus pertinent que le modèle commissionné, tant au niveau de l'intégrité du conseiller que du coût pour le client ? Les deux sont-ils voués à s'opposer ou peuvent-ils coexister ? Philippe Loizelet, président de l'ANCDGP en débat avec Guillaume Lucchini, président fondateur de Scala Patrimoine, CGPI au sens légal du terme.
Le juge des référés a estimé que que le montant des sanctions pécuniaires prononcées à l'égard d'un CGP qui avait fait souscrire à un fonds non autorisé en France était disproportionné.
Dans l’univers des cryptos, les fortunes se font et fondent au gré de la volatilité des monnaies numériques. De profils disparates, les crypto-millionnaires ont en commun la nécessité d’être accompagnés par des professionnels du patrimoine pour sécuriser et diversifier leur fortune.
En matière de retraite, notre pays est capable de mener les évolutions nécessaires face aux défis démographiques et économiques. Mais les Français ont besoin d’informations et de pédagogie car la compréhension globale du fonctionnement du système actuel a fléchi.
L'Agefi Actifs a interrogé les présidents d'association de CGP en amont de l'élection présidentielle. L'objectif ? Faire part de leurs aspirations pour la profession. Qu'attendent-ils du futur président de la République ? Que faut-il ne pas réformer ? Où va la profession dans les années à venir ?,
L'Agefi Actifs a interrogé les présidents d'association de CGP en amont de l'élection présidentielle. L'objectif ? Faire part de leurs aspirations pour la profession. Qu'attendent-ils du futur président de la République ? Que faut-il ne pas réformer ? Où va la profession dans les années à venir ? Suite de notre série dans ce troisième épisode avec Stéphane Fantuz, président de la CNCEF Patrimoine.
L'Agefi Actifs a interrogé les présidents d'association de CGP en amont de l'élection présidentielle. L'objectif ? Faire part de leurs aspirations pour la profession. Qu'attendent-ils du futur président de la République ? Que faut-il ne pas réformer ? Où va la profession dans les années à venir ? Suite de notre série dans ce troisième épisode avec Philippe Loizelet, président de l'ANCDGP.