07/07/2021
Epargne : les contradictions des milliennials
Les acteurs en ligne ont encore du chemin à faire pour répondre à des exigences parfois difficiles à concilier.
juillet 2021
juin 2021
17/06/2021
Tribune
Assurance vie : le partenariat entre Matmut et Cardif s’étend
Proposée depuis un an par les conseillers patrimoniaux du groupe Matmut, l’offre d’assurance vie multisupports « Complice Vie » est désormais disponible dans tout le réseau de distribution Matmut.
11/06/2021
Tribune
Sapiendo lance une offre à destination des CGP
Les services proposés, à partir de 150 euros par mois, leur permettront de disposer d'outils pour développer leur offre retraite auprès de leurs clients.
09/06/2021
En période de crise, comment les cabinets parviennent-ils à survivre et à se développer ?
Retour en images sur les grands moments des Assises du Patrimoine qui se sont déroulées le 1er et 2 juin dernier. Un débat est revenu sur les différentes structures présentes chez les CGP pour affronter la crise. Pour mettre tous les atouts de leur côté, entre ouverture du capital, groupement ou rachat, les stratégies sont loin d'être identiques...
mai 2021
11/05/2021
"Pour croître, nous comptons sur notre offre de gestion déléguée destinée aux family offices et CGP partenaires"
La filiale française du suisse Bordier & Cie a connu une année record en termes de collecte. Son directeur général, Christophe Burtin, dévoile ses axes de développement, tant internes qu'externes, pour maintenir sa croissance.,
mars 2021
25/03/2021
Norma Capital lance une plateforme de souscription digitale pour CGP
Ils pourront souscrire en ligne aux SCPI Vendôme Régions et Fair Invest.
24/03/2021
Tribune
L'AMF avertit la Financière de Diane
Le cabinet de CGP est sanctionné pour quatre manquements à ses obligations professionnelles.
22/03/2021
Le conseiller est responsable d'un mauvais conseil d'investissement
Le gain réalisé grâce à un arbitrage ultérieur ne compense pas la perte initiale qu'il a fait subir au client.
04/03/2021
Tribune
L'AMF alerte à nouveau sur l'usurpation d'identité
En 2020, 44 % des montants perdus par des épargnants provenaient d'arnaques financières.
03/03/2021
L’épargne doit être le moteur de la reprise
il est nécessaire de réconcilier les Français avec l’investissement, plus particulièrement dans les PME, et d’opérer un fléchage de l’épargne vers l’économie productive. ,
février 2021
02/02/2021
Comment préparer sa retraite avant 30 ans
La retraite : certains y pensent et d’autres la préparent. Quel est le meilleur âge pour commencer à épargner ? Quelle stratégie retraite pour un particulier ? Pour un chef d’entreprise ? Quels supports choisir ? Eclairage sur les questions à se poser avant de se lancer, sur la meilleure approche à adopter : qu’elle soit immobilière ou financière.
janvier 2021
25/01/2021
La prévoyance s’impose
Peu utilisée par les professionnels du patrimoine, l’assurance de prévoyance profite d’un environnement actuel propice, d’autant que les enjeux patrimoniaux sontmajeurs
20/11/2020
Althos Patrimoine structure son offre de private equity
Le cabinet lance une plateforme dédiée à des fonds de private equity qui tient compte des montants investis et du profil des investisseurs.,
04/11/2020
"Le taux de satisfaction des plateformes a augmenté cette année"
Associé fondateur de Périclès Group, David Farcy revient sur le Palmarès Qualité des Back-offices 2020 récemment publié et sur les grands enseignements du classement des plateformes par les CGP. Dont il ressort qu'elles ont su répondre présentes en dépit d'un contexte réglementaire et économique difficile.
octobre 2020
14/10/2020
Vie Plus plateforme préférée des CGP
Périclès Group a dévoilé son palmarès sur la qualité des back-offices des plateformes avec lesquelles les conseillers travaillent. Un classement où Vie Plus réalise un grand chelem mais qui marque également des évolutions nettes.
12/10/2020
Tribune
Les associations de CIF dénoncent une surcharge réglementaire
La LCB-FT étendue aux partenaires des CIF fait réagir les associations professionnelles qui s'indignent contre un nouvel alourdissement de la réglementation.
08/10/2020
Les associations IOBSP dénoncent certaines pratiques des banques
En cause, le non-respect par les établissements de crédit de la réglementation sur le libre choix de l’assurance emprunteur.
02/10/2020
Tribune
Les CGP en cause dans l’affaire Bio C’Bon ?
Un défaut de conseil pourrait être invoqué
septembre 2020
25/09/2020
L'épargne change de paradigme
L’épargne de demain sera durable, locale, utile et visible dans le quotidien des Français
18/09/2020
Vingt ans qui ont changé la gestion de patrimoine
Plusieurs contributeurs reviennent dans ce numéro exceptionnel sur des événements intervenus au cours des deux dernières décennies, aux conséquences majeures pour la gestion de patrimoine