septembre 2020
août 2020
31/08/2020
Le gel des fonds de H2O rattrape Natixis
Les difficultés de la société de gestion, chouchou des distributeurs de produits financiers jusqu'en 2019, créent le choc.
juin 2020
30/06/2020
Un nouveau moteur de recherche patrimonial
Pushinvest permet aux conseillers et aux particuliers de trouver facilement des solutions de placement.
12/06/2020
Les épargnants seuls face aux marchés financiers
Le décret de la loi Pacte du 5 février 2020, est passé presque inaperçu alors qu'il change complètement le paysage de l’investissement en actions en France.
avril 2020
27/04/2020
Tribune
Vie plus lance un contrat dédié aux CGP
La filiale de Suravenir s'allie au groupement de CGP Magnacarta pour le lancement d'Habeo Patrimoine.
mars 2020
09/03/2020
Habilitis recrute une directrice générale déléguée
Lina Goiran travaillait jusqu'ici au sein du cabinet « Savoie Conseil Patrimoine » qu'elle a créé en 2012.
04/03/2020
Tribune
Deux fintechs s'associent en gestion de patrimoine
La solution, 100 % digitale couvriratoute la chaine de valeur de la relation client.
février 2020
25/02/2020
Le nouveau groupement Phi Family va distribuer des fonds d'ETF maisons
Le nouveau groupement de CGP Phi Family, emmené par Stéphane Molère, fondateur de VIA Wealth Management, va faire le pari de la gestion active maison … à base d’ETF.
21/02/2020
Tribune
La FSMA met en garde contre des sociétés de gestion de patrimoine
Les arnaques promettant une gestion de patrimoine à capital garanti se multiplient. Le régulateur belge donne la liste de plusieurs sites frauduleux et rappelle les bonnes pratiques pour éviter les escroqueries.
07/02/2020
Tribune
OFI lance un fonds d'ETF responsables
La société de gestion repositionne un fonds pour créer un OPC diversifié international ISR, Le fonds sélectionne des ETF ISR, disposant tous d’un code de transparence
06/02/2020
La Compagnie IAS voit le jour
La Compagnie des CGP-CIF vient d’annoncer la création de La Compagnie IAS. Cette émanation qui est présidée par Alain Grimaud, membre du conseil d’administration de la Compagnie des CGP-CIF, est dédiée aux courtiers en assurances et aux courtiers et mandataires de courtiers - assurance de personnes (assurance-vie, prévoyance, retraite, santé, assurance collective), assurance IARD pour le particulier et l’entreprise (assurances de biens, bris de machines, risques industriels, RC professionnelles...).
janvier 2020
30/01/2020
Les CGP profitent à plein de la loi Pacte
Les CGP ont élargi leur palette de partenaires et commencé à distribuer l’épargne retraite, montre une étude menée par Deloitte et Harvest.,
24/01/2020
Un bon outil d’organisation patrimoniale
Parce qu’elle permet d’affecter un actif à un projet et de le protéger des créanciers étrangers au contrat, la fiducie offre un degré inégalé d’efficacité dans l’organisation patrimoniale, Elle reste toutefois écartée de la protection des majeurs vulnérables et ne peut pas procéder à une libéralité, au risque de tomber sous le coup d’une fiscalité répressive
24/01/2020
Tribune
Nortia dévoile son offre de prévoyance
La plateforme a annoncé le lancement d’une nouvelle gamme de solutions dédiées à la protection patrimoniale, Baptisée Nortia Protect, l’offre se déclinera en deux solutions en partenariat avec AG2R La Mondiale et Generali
06/01/2020
Tribune
Les Français, la réforme des retraites et l’épargne
En plein bras de fer entre le gouvernement et la population française, Stéphane Fantuz, président de la CNCEF Patrimoine, revient sur la question des retraites et les inquiétudes qu'elle suscite chez les épargnants français.
18/12/2019
Primonial finalise la réorganisation de son capital
Le groupe Primonial a annoncé avoir finalisé la réorganisation de son capital, dont les modalités avaient été annoncées en septembre dernier. Sont désormais connues les parts exactes de l’ensemble des actionnaires, dont celles des nouveaux entrants Latour Capital et Société Générale Assurances.
octobre 2019
22/10/2019
Tribune
75 % des CGP sont favorables à la réforme des retraites
Les CGP continuent de mettre en avant l'assurance vie dans leur préconisation de conseil sur la retraite. Ils attendent des outils pour s’impliquer dans la pédagogie financière liée à la réforme.
11/10/2019
Tribune
Moins d'un tiers des Français font confiance aux CGP pour placer leur argent
La dernière étude d'Odoxa pour l'APECI montre que la profession de CGP reste encore assez méconnue en France.
10/10/2019
Tribune
"Nous allons lancer de nouvelles activités en private equity"
Cédric Forman, directeur général de Thesaurus, revient sur la récente acquisition de son cabinet par le groupe Argenthal. Il évoque les synergies qui en découlent, notamment en private equity, ainsi que la mise en place d'une équipe salariée de conseillers en gestion privée.
09/10/2019
Tribune
MyFunds va commercialiser deux fonds de DWS auprès des CGP
Le partenariat porte sur la distribution d'un fonds multi-actifs et d'un fonds actions internationales